請求書・見積書を、一覧データからまとめて作成したい方へ。 「請求書・見積書一括作成ツール」は、ExcelまたはCSVの入力データをもとに、Excelテンプレートへ内容を転記し、請求書や見積書を一括作成するWindows向けツールです。 毎月、請求書を1件ずつ作成している。 見積書をコピーして、顧客名・件名・金額・明細を手入力している。 同じような帳票作成作業に時間がかかっている。 このような作業を効率化したい方向けの商品です。 入力データにある書類番号ごとに明細行をまとめ、顧客名、件名、発行日、期限、担当者、品目、数量、単価、税率などをExcelテンプレートへ転記して、帳票ファイルを作成します。 詳しい説明ページはこちら https://programming-mondai.com/top/excel/tool10/t03 【このツールでできること】 ・Excelデータから請求書を一括作成 ・CSVデータから請求書を一括作成 ・Excelデータから見積書を一括作成 ・CSVデータから見積書を一括作成 ・書類番号ごとに明細をまとめて帳票作成 ・請求書と見積書の作成切り替え ・すべて請求書として作成 ・すべて見積書として作成 ・入力データ内の「書類種別」列を使った作成 ・税抜単価、税込単価を選んだ計算 ・消費税の端数処理 ・元データ一覧の出力 ・作成結果一覧の出力 ・帳票ごとの成功、失敗内容の確認 【こんな作業におすすめです】 ・毎月の請求書作成に時間がかかっている ・見積書を1件ずつExcelで作成している ・顧客ごと、案件ごとに帳票を作る作業が多い ・一覧データはあるのに、帳票への転記を手作業でしている ・品目、数量、単価、金額の明細転記を効率化したい ・作成した帳票の一覧や失敗内容を確認したい ・小規模事業や個人事業でExcel帳票を使っている ・会計ソフトとは別に、Excel形式の請求書・見積書を作りたい 【主な特徴】 ・Excel入力、CSV入力に対応 ・Excelテンプレートへの転記に対応 ・書類番号ごとに帳票を個別作成 ・1つの書類番号に複数明細がある場合も、同じ帳票にまとめて出力 ・請求書、見積書の両方に対応 ・税抜単価、税込単価の計算に対応 ・消費税の端数処理を選択可能 ・作成結果一覧を出力可能 ・元データ一覧を出力可能 ・作成に失敗した帳票がある場合、内容を一覧で確認可能 ・出力ファイル名には、書類種別、書類番号、顧客名、日時を反映 ・実行ごとに出力フォルダを作成 ・入力データやテンプレートを直接上書きしない設計 【作成できる帳票】 このツールでは、主に以下の帳票作成を想定しています。 ・請求書 ・見積書 入力データ内の書類種別を使って、請求書と見積書を分けて作成することもできます。 また、設定により、すべて請求書として作成する、すべて見積書として作成することもできます。 【入力データの主な項目】 入力データには、以下のような列を用意して使用します。 必須項目の例： ・書類番号 ・顧客名 ・発行日 ・件名 ・品目 ・数量 ・単価 ・税率 任意項目の例： ・敬称 ・郵便番号 ・住所 ・住所2 ・支払期限 ・有効期限 ・担当者 ・摘要 ・単位 ・備考 ・振込先 入力データの列名や内容は、同梱のサンプルデータを参考にして確認できます。 【帳票テンプレートについて】 帳票のレイアウトには、Excelテンプレートを使用します。 テンプレート上の指定セルに、顧客名、件名、発行日、明細、合計金額などを転記します。 テンプレートは.xlsx形式を想定しています。 会社独自の帳票レイアウトを使う場合は、セル位置や明細行数などの確認が必要になる場合があります。 【税計算について】 税計算方法は、以下から選べます。 ・税抜単価として計算 ・税込単価として計算 消費税の端数処理は、以下から選べます。 ・四捨五入 ・切り捨て ・切り上げ 最終的な小計、消費税、合計は、円単位の整数として扱います。 【出力されるファイル】 実行すると、出力先フォルダ内に実行単位のフォルダが作成されます。 その中に、作成された請求書・見積書ファイルが保存されます。 帳票ファイル名の例： ・請求書_INV001_株式会社サンプル_20260601_153000.xlsx ・見積書_EST001_山田商店_20260601_153000.xlsx また、設定に応じて以下の一覧ファイルも出力できます。 ・作成結果一覧 ・元データ一覧 作成結果一覧では、帳票ごとの成功・失敗、書類番号、顧客名、件名、明細行数、小計、消費税、合計、エラー内容などを確認できます。 【対応ファイル】 入力データ： ・Excelファイル（.xlsx） ・CSVファイル（.csv） 帳票テンプレート： ・Excelファイル（.xlsx） 出力ファイル： ・Excelファイル（.xlsx） 【非対応のもの】 ・PDF出力 ・メール送信 ・印刷の自動実行 ・会計ソフトとの連携 ・銀行振込消込 ・.xls形式 ・.xlsm形式 ・.xlsb形式 ・パスワード付きExcel ・マクロ付きテンプレートのマクロ保持保証 ・明細行がテンプレート上限を超えた場合の自動行追加 ・インボイス制度への完全準拠保証 ・電子帳簿保存法への完全準拠保証 【ご利用の流れ】 商品ファイルをダウンロード ZIPファイルを解凍 ツールのフォルダを開く EXEファイルを起動 入力データファイルを選択 帳票テンプレートを選択 出力先フォルダを選択 書類種別、税計算方法、端数処理などを設定 実行ボタンを押す 作成された請求書・見積書を確認 必要に応じて作成結果一覧を確認 まずは同梱のサンプルデータとサンプルテンプレートで動作を確認してから、ご自身のデータでお試しください。 【このツールが向いている方】 ・個人事業主の方 ・小規模事業者の方 ・経理担当者の方 ・営業事務担当者の方 ・Excelで請求書や見積書を作成している方 ・一覧データから帳票をまとめて作りたい方 ・毎月の帳票作成作業を効率化したい方 ・作成結果を一覧で確認したい方 【対応環境】 OS：Windows 10 / Windows 11 入力ファイル：Excel（.xlsx）、CSV テンプレート：Excel（.xlsx） 出力形式：Excel（.xlsx） 推奨：Microsoft Excelでの出力確認 通常利用にあたり、Pythonのインストールやコマンド操作は必要ありません。 【ご購入前の注意事項】 本ツールは、サンプル形式のExcel・CSVデータおよびサンプル帳票テンプレートで動作確認しています。 会社独自の帳票フォーマットに完全対応するものではありません。 ご自身のファイルに合わせて、入力データの列名、テンプレートのセル位置、明細行数、税率、日付形式などの確認が必要になる場合があります。 明細行数がテンプレート上限を超える場合、現行版では自動で行追加は行いません。 その場合は、テンプレート側の明細領域や入力データの内容をご確認ください。 請求書、見積書、税計算、消費税、インボイス制度、電子帳簿保存法、会計処理、法務・税務上の正確性を保証するものではありません。 最終的な金額、税額、記載内容、請求条件、提出可否については、必ずご自身で確認してください。 会社PCで実行ファイルを使用する場合は、社内のセキュリティルールに従ってください。 本商品はコード署名なしのEXEファイルとして配布するため、Windows SmartScreenやセキュリティソフトで警告が表示される場合があります。 本商品にPythonソースコードは含まれません。 コード編集や改造を前提とした商品ではありません。 【商品内容】 ・請求書・見積書一括作成ツール本体 ・EXEファイル ・サンプル入力データ ・サンプル帳票テンプレート ・サンプル出力データ ・取扱説明書 ・利用に必要な内部ファイル一式 【詳細説明】 このツールでできること、使い方、入力データの作り方、テンプレートの考え方、購入前の確認事項は、以下のページにもまとめています。 https://programming-mondai.com/top/excel/tool10/t03 【まとめ】 請求書や見積書の作成は、1件ずつ行うと時間がかかりやすく、転記ミスや金額確認の手間も発生しやすい作業です。 このツールは、ExcelまたはCSVの一覧データから、請求書・見積書をまとめて作成したい方向けの商品です。 毎月の帳票作成作業を効率化したい方は、ぜひご活用ください。